ライフプランニング

昨日、ライフプランニングについての講習会に参加しました。講師は沖縄で「行列のできるＦＰ相談所」として活躍しておられる高橋賢二郎さん。

年収や預金の正確な把握無くしてライフプランニングは出来ないと。支出も一つ一つ丁寧に積み重ね全体を把握。でも勝負はここから。出来上がったものから対策を検討、提案。

一回３時間の面談を３～４回を行い、数種類の対策をライフプラン表に作成しお客様にライフプランファイルをお渡しするらしい。夫婦一緒でなければライフプラン作成はできないとも。誠にあっぱれな仕事ぶりです。